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中指研究院 2023-12-15 18:06:47 来自北京市

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主要指标


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https://www.cih-index.com/


需求
1-11月商品房销售面积同比降幅略有扩大,可比口径11月单月销售面积同比降幅收窄

图:2014年至今全国商品房和住宅累计销售面积以及销售额同比增速
数据来源:中指数据creis(点击查看)国家统计局
市场监测:https://www.cih-index.com/

销售面积:2023年1-11月,商品房销售面积为10.1亿平方米,同比下降8.0%,降幅较1-10月扩大0.2个百分点,11月单月商品房销售面积为0.8亿平方米,同比下降10.3%,较上月降幅收窄0.7个百分点(单月增速为调整基数后测算,下同)。其中,1-11月住宅销售面积为8.6亿平方米,同比下降7.3%,办公楼销售面积同比下降11.5%,商业营业用房销售面积同比下降13.9%。

销售额:2023年1-11月,商品房销售额为10.5万亿元,同比下降5.2%,降幅较1-10月扩大0.3个百分点,11月单月商品房销售额为0.8万亿元,同比下降8.6%,较上月降幅扩大0.6个百分点。其中,1-11月住宅销售额为9.4万亿元,同比下降4.3%,办公楼销售额同比下降15.1%,商业营业用房销售额同比下降11.9%。

供应
11月单月房地产开发投资同比下降10.6%,降幅收窄0.7个百分点,新开工面积同比增长4.9%

图:2014年至今房地产和住宅累计开发投资及其同比增速
数据来源:中指数据creis(点击查看)国家统计局
市场监测:https://www.cih-index.com/

房地产开发投资额:2023年1-11月,全国房地产开发投资额为10.4万亿元,同比下降9.4%,降幅较1-10月扩大0.1个百分点;11月单月,全国房地产开发投资额为0.8万亿元,同比下降10.6%,较上月降幅收窄0.7个百分点。其中,1-11月住宅开发投资额为7.9万亿元,同比下降9.0%,占房地产开发投资比重为75.8%。

图:2014年至今全国房屋累计新开工和施工面积及其同比增速
数据来源:中指数据creis(点击查看)国家统计局
市场监测:https://www.cih-index.com/

房屋新开工面积:2023年1-11月,全国房屋新开工面积为8.7亿平方米,同比下降21.2%,降幅较1-10月收窄2.0个百分点,降幅连续4个月收窄;11月单月,全国房屋新开工面积约为0.8亿平方米,低基数下增速转正,同比增长4.9%,较上月提升26.6个百分点。其中,1-11月住宅新开工面积为6.4亿平方米,同比下降21.5%。

房屋施工面积:2023年1-11月,全国房屋施工面积为83.1亿平方米,同比下降7.2%,降幅较1-10月收窄0.1个百分点。其中,住宅施工面积为58.5亿平方米,同比下降7.6%。

房屋竣工面积:2023年1-11月,全国房屋竣工面积为6.5亿平方米,同比增长17.9%,较1-10月收窄1.1个百分点。其中,住宅竣工面积为4.8亿平方米,同比增长18.5%。

资金来源
1-11月房企到位资金同比下降13.4%,降幅小幅收窄

图:2014年至今全国房企到位资金同比增速及2023年1-11月度各项资金来源同比增速对比
数据来源:中指数据creis(点击查看)国家统计局
市场监测:https://www.cih-index.com/

房地产开发企业到位资金:2023年1-11月,房地产开发企业到位资金为11.7万亿元,同比下降13.4%。

国内贷款:2023年1-11月,国内贷款为1.4万亿元,同比下降9.8%,降幅较1-10月收窄1.2个百分点;占比为12.2%,比上年同期提升0.5个百分点。

自筹资金:2023年1-11月,自筹资金为3.9万亿元,同比下降20.3%,降幅较1-10月收窄1.1个百分点;占比为32.9%,比上年同期下降3.0个百分点。

定金及预收款:2023年1-11月,定金及预收款为4.0万亿元,同比下降10.9%,降幅较1-10月扩大0.5个百分点;占比为33.8%,比上年同期提升1.1个百分点。

个人按揭贷款:2023年1-11月,个人按揭贷款为2.0万亿元,同比下降8.1%,降幅较1-10月扩大0.5个百分点;占比为17.1%,比上年同期提升1.0个百分点。

中指解读:

11月,各地楼市政策出台力度相对有限,仅部分核心城市如深圳优化普宅认定标准、降低首付比例,厦门取消限购等,整体对新房销售带动效果不明显。与此同时,其他前期出台政策的城市,政策效果进一步减弱,导致11月全国及重点城市新房市场预期回落,1-11月全国商品房销售面积和金额同比降幅继续扩大,单月销售面积同比降幅仍超10%;根据中指监测数据,11月,重点100城新建住宅销售面积环比下降约8%,同比降幅扩大。整体来看,11月延续低迷态势,市场仍处于筑底阶段。

12月,中央经济工作会议召开,明确了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的宏观总基调,释放了更加积极的信号,近日北京、上海落实会议精神,大力度优化楼市政策,优化普宅认定标准、降低首付比例、降低房贷利率等,大幅降低居民置业门槛和购房成本,有利于刚性和改善性住房需求释放,政策大力度优化后,预计京沪市场活跃度将明显提升,进而稳定价格预期。京沪市场预期好转或将进一步提振整体市场信心,推动全国市场加快筑底企稳。年底,政策利好叠加企业加大营销力度,新房销售规模有望出现小幅翘尾,但与去年同期相比,销售或仍有一定差距,2023年全年全国商品房销售规模未改调整态势。

从供应方面来看,1-11月,房地产开发投资同比降幅继续扩大,新开工在低基数效应下,累计同比降幅延续小幅收窄。11月单月,房地产开发投资同比降幅小幅收窄,房屋新开工同比转正,数据边际改善,但企业开工投资积极性整体仍较弱。

11月以来,多部委召开企业座谈会落实中央金融工作会议精神,多家商业银行召开企业座谈会,提出要加大在开发贷、按揭贷、经营贷及债券承销等方面的支持。12月中央经济工作会议继续强调“坚决守住不发生系统性风险的底线”“积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进平稳健康发展”。预计未来企业端资金支持政策有望继续细化落实,“三个不低于”等政策若能实质性落地将有助于改善企业融资环境,进而逐渐修复企业开工投资积极性。

短期来看,企业端各项支持政策落地见效仍需要一定时间,新房销售筑底企稳亦需要时间,房企开工、投资或难有明显改善,预计2023年全年新开工面积、房地产开发投资额同比降幅仍较大,2024年伴随着稳投资举措进一步发力,“三大工程”加速推进,房地产开发投资降幅有望逐渐收窄。



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?政策解读
中央经济工作会议定调!“先立后破”下的房地产能否迎来转机

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